SalesDocks 사용자 가이드

01

시작하기

팀을 만들고 첫 거래를 등록할 준비를 합니다.

1. SalesDocks로 할 수 있는 일 → 핵심
2. 회원가입하고 로그인하기 → 핵심
3. 새 팀 만들기 → 핵심
4. 홈 화면과 하단 메뉴 살펴보기 → 핵심
5. 첫 거래 전 준비할 정보 → 핵심
6. 거래처 → 상품 → 판매 순서로 첫 거래 등록하기 → 핵심
7. 기존 팀에 참여하고 팀 전환하기 → 운영

02

팀과 구성원

팀 정보와 구성원, 권한을 관리합니다.

1. 팀 정보와 기본 통화 설정하기 → 핵심
2. 팀원 초대하기 → 운영
3. 팀원 권한과 관리자 역할 이해하기 → 운영
4. 팀원 권한 변경 및 내보내기 → 운영
5. 여러 팀을 만들고 전환하기 → 운영
6. 팀 데이터 초기화 시 주의사항 → 고급

03

거래처

거래처 정보와 잔액, 거래 내역을 한곳에서 관리합니다.

1. 판매처·구매처·공통 거래처 이해하기 → 핵심
2. 거래처 등록하기 → 핵심
3. 거래처 정보 수정하기 → 핵심
4. 거래처별 거래 내역 확인하기 → 핵심
5. 거래처별 미수금·미지급금 확인하기 → 핵심
6. 거래처 검색과 필터 사용하기 → 운영
7. 거래처 초대 및 상호 연동하기 준비 중 고급

04

상품과 재고

상품을 등록하고 보관 장소별 재고를 추적합니다.

1. 상품 등록하기 → 핵심
2. 판매가·구매가·세금 정책 설정하기 → 핵심
3. 초기 재고 입력하기 → 핵심
4. 상품 수정·복사·사용 중지하기 → 운영
5. 상품 검색과 재고 필터 사용하기 → 운영
6. 바코드로 상품 찾기 → 운영
7. 상품별 거래 및 재고 이력 확인하기 → 운영
8. 입고·출고·재고조정 이해하기 → 운영
9. 보관 장소 만들고 위치별 재고 관리하기 → 고급
10. 장소 사이에서 재고 이동하기 → 고급
11. 색상·사이즈 등 상품 속성 관리하기 → 고급

05

판매

판매와 결제, 할인, 판매 반품을 기록합니다.

1. 판매 등록하기 → 핵심
2. 상품 수량과 판매금액 변경하기 → 핵심
3. 현금·카드·외상으로 결제 등록하기 → 핵심
4. 판매대금을 미수금으로 남기기 → 핵심
5. 상품별 할인 적용하기 → 운영
6. 거래 전체 할인 적용하기 → 운영
7. 배송비·거래일·메모 입력하기 → 운영
8. 여러 결제 계정으로 나눠 결제하기 → 운영
9. 판매 거래 수정·삭제하기 → 운영
10. 판매 반품 등록하기 → 운영
11. 판매 내역 검색과 조건별 조회 → 고급

06

구매

구매와 지급, 구매 반품을 기록합니다.

1. 구매 등록하기 → 핵심
2. 현금·카드·미지급으로 구매대금 처리하기 → 핵심
3. 구매대금을 미지급금으로 남기기 → 핵심
4. 여러 계정으로 구매대금 나눠 지급하기 → 운영
5. 구매 거래 수정·삭제하기 → 운영
6. 구매 반품 등록하기 → 운영
7. 구매 내역 검색과 조건별 조회 → 고급

07

미수금과 미지급금

남아 있는 미수금과 미지급금을 확인하고 정산합니다.

1. 미수금·미지급금이 계산되는 방식 → 핵심
2. 거래처별 미결제 거래 확인하기 → 핵심
3. 미수금 수금 등록하기 → 핵심
4. 미지급금 지급 등록하기 → 핵심
5. 일부 금액만 결제하기 → 운영
6. 여러 거래를 한 번에 정산하기 → 운영
7. 결제 이력 확인 및 결제 취소하기 → 운영
8. 삭제된 결제 계정이 거래에 표시되는 방식 → 고급

08

수주·발주와 문서

견적과 주문을 거래로 전환하고 문서를 발급합니다.

1. 견적서 등록하기 → 운영
2. 수주 등록 후 판매로 전환하기 → 운영
3. 발주 등록 후 구매로 전환하기 → 운영
4. 거래명세서 발급하기 → 운영
5. 여러 거래를 묶어 거래명세서 발급하기 → 운영
6. 문서 템플릿 선택하기 → 운영
7. PDF 저장 및 공유하기 → 운영
8. 발급한 문서 확인 및 파일명 설정하기 → 고급

09

홈과 통계

대시보드와 통계에서 사업 흐름을 확인합니다.

1. 홈 대시보드 금액 읽는 방법 → 핵심
2. 최근 거래와 빠른 실행 사용하기 → 운영
3. 월별 판매·구매 통계 확인하기 → 운영
4. 기간별 거래 보고서 조회하기 → 운영
5. 거래처별·상품별 순이익 확인하기 → 고급
6. 재고 자산 가치 확인하기 → 고급
7. 무료·유료 통계 기능의 차이 → 고급

10

결제 계정과 앱 설정

결제 계정과 앱 사용 환경을 설정합니다.

1. 기본 현금·카드·외상 계정 이해하기 → 운영
2. 은행 계좌와 카드 추가하기 → 운영
3. 결제 계정 수정·삭제하기 → 운영
4. 테마와 언어 변경하기 → 운영
5. 구매단가·배송비 표시 설정하기 → 운영
6. 대시보드 집계 기준 변경하기 → 운영
7. 문서 파일명 설정하기 → 고급
8. 닉네임·비밀번호·구독 관리하기 → 고급
9. 로그아웃과 회원 탈퇴 시 주의사항 → 고급